ServiceNow（NOW）股票：美國銀行在大幅拋售後設定130美元目標價

重點摘要

• 美國銀行證券（Bank of America Securities）以買入建議及130美元目標價啟動對ServiceNow（NOW）的覆蓋
• 股價徘徊在95美元附近，反映年初至今下跌了約38%，過去12個月跌幅達54%
• 目標價反映美國銀行對2027日曆年企業價值與自由現金流預測的19倍乘數
• 分析師認為ServiceNow將從AI趨勢中獲益，而非受其衝擊
• 包括Cantor Fitzgerald和Truist Securities在內的其他華爾街機構維持看漲觀點，目標價分別為122美元和120美元

ServiceNow（NOW）股票目前以約95.07美元交易，此前美國銀行於週一啟動覆蓋，給予買入建議及130美元目標價。

ServiceNow, Inc., NOW

股價年初至今已下跌約38%，過去12個月累計下跌了54%，較52週高點211.48美元大幅回落。

美國銀行的130美元估值，是以19倍乘數套用於其2027日曆年企業價值與自由現金流預測而得出的。

該投資銀行將ServiceNow定性為企業工作流程系統中扮演「關鍵任務」角色的平台——這套基礎設施負責管理、引導、授權並追蹤整個組織的各項活動。

根據美國銀行的看法，ServiceNow深度嵌入企業運營是其核心競爭優勢。該行認為，對於依賴該平台的企業而言，替換該平台的成本極高，技術難度也極大。

在人工智能方面，美國銀行採取明確立場：ServiceNow將從自主AI代理的興起中受益，而非被其取代。該行認為，ServiceNow的工作流程基礎具備理想條件，可協調和管理涵蓋IT、人力資源及面向客戶流程的AI操作。

根據InvestingPro數據，ServiceNow的毛利率達76.6%。過去三年，該公司年均營收增長了21.2%。

華爾街共識

美國銀行的樂觀展望與其他主要機構一致。Cantor Fitzgerald維持增持評級，目標價為122美元；Truist Securities則維持買入建議，目標價為120美元。

兩家機構近期均重申其評估，並將ServiceNow在AI治理和協調方面的戰略地位列為主要催化劑。

該企業在產品開發和戰略聯盟方面持續積極推進。ServiceNow近期深化了與Amazon Web Services的合作，推出了新的AI治理功能，並以AWS Marketplace上超過10億美元的解決方案交易為基礎。

該公司還在ServiceNow Studio中推出了Build Agent，這是一款讓開發者能夠透過自然語言指令創建應用程式的工具，該功能採用Anthropic模型。

合約勝利與增長指標

ServiceNow實施合作夥伴NowVertical Group宣布與一家橫跨阿根廷、哥倫比亞和墨西哥的金融科技企業簽訂三年合約，並整合Google Cloud和AI技術。該合約估計價值約400萬美元。

ServiceNow市值約為983億美元。該股市盈率目前為56.81，超過該公司十年中位數49.46。

GuruFocus GF Score指標給予該公司100分中72分的評級，其中成長排名達滿分10/10，財務實力評估為8/10。

內部人士交易呈現混合信號。在最近三個月內，一名內部人士買入了約28,682股，而其他高管則出售了約220萬美元的持股。

週一，該股因美國銀行啟動覆蓋而上漲了約5%。

The post ServiceNow (NOW) Stock: Bank of America Sets $130 Price Target After Major Selloff appeared first on Blockonomi.