Alphabet (GOOGL) Stock: Google wykorzystuje własne ruchy Nvidii przeciwko niej

TLDR

• Google udzielił gwarancji finansowej w wysokości 3,2 miliarda dolarów dla centrum danych AI Lake Mariner w Nowym Jorku, które będzie wykorzystywać swoje układy TPU do obsługi obciążeń Anthropic.
• Google stosuje sprawdzone przez Nvidię metody — gwarancje finansowe i finansowanie okrężne — aby zdobywać klientów dla swoich niestandardowych układów AI.
• W maju Google ogłosił plany bezpośredniej sprzedaży układów TPU klientom i zaprezentował swój pierwszy układ specjalizowany pod kątem wnioskowania.
• Google zawarł umowę z Blackstone na kwotę 5 miliardów dolarów w celu uruchomienia nowej firmy świadczącej usługi w chmurze, bezpośrednio konkurując z CoreWeave i Nebius wspieranymi przez Nvidię.
• Google wspiera również projekt centrum danych AI o wartości 7 miliardów dolarów w pobliżu Baton Rouge, zwany River Bend, a także gwarancję w wysokości 1,4 miliarda dolarów w Colorado City w Teksasie.

Akcje Alphabet (GOOGL) wzrosły o 1,17%, gdy pojawiły się doniesienia, że Google agresywnie rozszerza działalność w zakresie niestandardowych układów AI, bezpośrednio celując w dominację Nvidii (NVDA) na rynku centrów danych.

Alphabet Inc., GOOGL

Układy TPU Google zostały zbudowane do użytku wewnętrznego w 2013 roku, gdy główny naukowiec Jeff Dean przeprowadził obliczenia i zdał sobie sprawę, że Google musiałoby podwoić całą infrastrukturę obliczeniową tylko po to, aby obsłużyć model mowy AI na dużą skalę. Odpowiedzią był dedykowany krzem.

Teraz te układy są centralnym elementem zewnętrznej ekspansji komercyjnej.

W Lake Mariner na południowym brzegu jeziora Ontario Google wyłożył 3,2 miliarda dolarów poprzez gwarancję finansową dla projektu centrum danych AI. Obiekt, opracowany przez TeraWulf i FluidStack, będzie dzierżawić moc obliczeniową tysięcy układów TPU Google firmie Anthropic.

To ten sam ruch, który Nvidia wykonuje od lat — wykorzystać siłę bilansu, aby pomóc centrom danych zaciągać tańszy dług, a następnie obserwować, jak napływają zamówienia na układy.

Google nie poprzestaje na tym. Wspiera również projekt Anthropic o wartości 7 miliardów dolarów o nazwie River Bend w pobliżu Baton Rouge w Luizjanie i udziela gwarancji w wysokości 1,4 miliarda dolarów na dzierżawę zasobów obliczeniowych AI w Colorado City w Teksasie.

Google Wychodzi Naprzeciw Klientom

W maju Google poszedł o krok dalej. Ogłosił plany bezpośredniej sprzedaży układów TPU klientom po raz pierwszy i zaprezentował swój pierwszy układ specjalizowany pod kątem wnioskowania — produkt, który zmierzy się bezpośrednio z nowym Groq 3 LPU firmy Nvidia.

Mark Lohmeyer, wiceprezes ds. infrastruktury AI i obliczeniowej Google Cloud, powiedział, że układ do wnioskowania przyciągnął klientów, którzy wcześniej nie braliby pod uwagę układów TPU.

Jednym z nich jest Citadel Securities. Firma twierdzi, że może realizować kluczowe obciążenia przy 30% niższych kosztach i nawet czterokrotnie szybciej przy użyciu układów TPU.

Google zawarł również umowę z Blackstone na kwotę 5 miliardów dolarów w celu stworzenia nowej firmy świadczącej usługi w chmurze, która będzie bezpośrednio konkurować z CoreWeave i Nebius — obiema platformami wspieranymi przez Nvidię, działającymi wyłącznie na sprzęcie Nvidii.

Jensen Odpowiada

Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang nie milczał w tej sprawie. W kwietniu powiedział, że Anthropic jest jedynym prawdziwym zewnętrznym klientem TPU Google i wyzwał Google do zademonstrowania przewagi kosztowej.

Analitycy nadal obserwują sytuację. Stacy Rasgon z Bernstein zauważył, że Google jest „bardziej oportunistyczny i bardziej agresywny" w monetyzowaniu swoich możliwości układowych niż kilka lat temu.

Wewnętrznie impuls pochodzi od Amina Vahdeta, awansowanego w grudniu do kierowania budową infrastruktury AI Google. Raportuje bezpośrednio do szefa Google Cloud Thomasa Kuriana i dyrektora generalnego Sundara Pichaia. Osoby, które z nim pracowały, mówią, że jest nieustępliwy w kwestii poprawy wydajności, nieustannie nakłaniając inżynierów do poprawy funkcji układów o 10%.

Google ogłosił również w tym miesiącu plany pozyskania 85 miliardów dolarów w postaci kapitału własnego, głównie w celu sfinansowania infrastruktury AI.

Wpis Alphabet (GOOGL) Stock: Google Is Using Nvidia's Own Moves Against It pojawił się po raz pierwszy na CoinCentral.