Топливный кризис только что обнажил серьёзную проблему зелёной авиации

Авиационная отрасль годами доказывала, что устойчивое топливо — это путь к декарбонизации. В начале марта глобальный энергетический шок подтвердил это так, как никакая отраслевая конференция не смогла бы, и одновременно обнажил, насколько хрупкой является цепочка поставок этого топлива.

Цены на SAF в Калифорнии достигли исторического максимума в 8,85$ за галлон на неделе, завершившейся 4 марта, — рост более чем на 1,32$ за одну неделю, по данным S&P Global Platts.

Ценовой скачок приоткрыл завесу над тем, с чем отрасль справлялась годами: устойчивое авиационное топливо опирается на настолько узкую и концентрированную сырьевую базу, что любое серьёзное потрясение на энергетических рынках почти мгновенно обнажает её пределы.

Проблема сырья, которую кризис не создал, но сделал невозможной для игнорирования

Доминирующей формой SAF в производстве сегодня является топливо на основе гидропереработанных эфиров и жирных кислот (HEFA), получаемое из отработанного кулинарного масла, животных жиров и растительных масел. Цены на это сырьё определяются рынками сельскохозяйственных товаров, а не сырой нефтью.

Именно поэтому Ормузский шок не сразу сократил ценовой разрыв между SAF и обычным авиационным топливом.

Однако он нанёс более серьёзный структурный ущерб. Он вынудил авиационную отрасль столкнуться с тем, насколько мало у неё пространства для манёвра, когда одновременно сходятся несколько давлений.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что в 2026 году будет доступно 2,4 миллиона метрических тонн SAF, что покроет лишь 0,8% общего потребления авиационного топлива, по данным Reuters. Это менее одного процента мирового спроса.

По теме: American Airlines столкнулась с новой проблемой после масштабного сбоя в авиации по всей стране

Сырьевая база, поддерживающая это предложение, сконцентрирована таким образом, что усиливает каждый сбой. Данные Европейского союза показали, что примерно 81% сырьевых ресурсов для SAF в 2024 году поступило из отработанного кулинарного масла, а большая часть остатка — из животных жиров.

Оба вида сырья ограничены, за них конкурируют морской и автомобильный транспортные секторы в рамках собственных мандатов по декарбонизации, и быстро нарастить их объёмы невозможно.

Дефицит предложения теперь носит структурный, а не циклический характер. Ключевые азиатские страны — производители отработанного кулинарного масла всё активнее ограничивают экспорт, поскольку правительства отдают приоритет внутреннему производству SAF, по данным S&P Global. Таиланд, Индонезия и Малайзия переходят от экспортёров сырья к производителям SAF.

Одновременно мандат ReFuelEU в Европе с 2025 года последовательно повышает требования к смешиванию, создавая конкурентную борьбу за одни и те же сокращающиеся запасы отработанных масел в авиации, морском и автомобильном транспорте.

Поиск сырья дошёл до культур, которые два года назад никто всерьёз не рассматривал

Усилия авиационной отрасли по диверсификации сырьевой базы ведутся уже много лет. Камелина, ятрофа, водоросли и твёрдые бытовые отходы — все они в разное время привлекали серьёзный капитал. Их объединяет история успешного прохождения ранних испытаний с последующим торможением до выхода на коммерческие цепочки поставок в объёмах, реально необходимых авиакомпаниям.

Касторовое масло исторически оставалось за пределами этой дискуссии. Культура трудоёмка в уборке, поскольку семенные коробочки созревают неравномерно и требуют нескольких проходов, что удерживало её в категории специализированного промышленного, а не товарного сырья.

Ещё о путешествиях:

• Тренд на велнес проникает в мир круизов
• США выпустили новое предупреждение о поездках на Чемпионат мира в Канаду
• American Airlines возобновит рейсы в запрещённое направление

Эта оценка может меняться. Casterra, дочерняя компания Evogene, сообщила в марте о завершении коммерческих полевых испытаний на 74 гектарах в штате Баия, Бразилия, с использованием сортов семян, выведенных для равномерного созревания и обеспечивающих однопроходную механическую уборку.

Испытания охватили 64 богарных гектара и 10 орошаемых гектаров при количестве осадков всего 382 миллиметра.

Значимость испытаний заключается не просто в том, что клещевину можно выращивать в масштабе. Важно то, чего клещевина позволяет избежать.

В отличие от кукурузного этанола или пальмового масла, клещевина не является продовольственной культурой. Она токсична для людей и животных, что устраняет политическую дилемму «еда или топливо» и любую конкуренцию с продовольственной цепочкой поставок.

Клещевина также растёт в полузасушливых условиях, где производство продовольствия нецелесообразно, поэтому расширение её возделывания не требует перевода ценных сельскохозяйственных угодий.

«Бразилия находится в уникальной позиции, чтобы стать мировым лидером в устойчивом выращивании клещевины, опираясь на многолетний сельскохозяйственный опыт, развитую инфраструктуру и обширные доступные сельхозугодья», — сообщил TheStreet генеральный директор Casterra Офер Хавив.

«Мы доказали, что клещевину можно рентабельно возделывать даже при низком количестве осадков, одновременно значительно снижая производственные затраты и укрепляя потенциал касторового масла как конкурентоспособного сырья для биотоплива».

Kitwood&solGetty Images

Что потребуется касторовому маслу, чтобы реально иметь значение в масштабе

Доказать экономическую жизнеспособность на 74 гектарах — это принципиально иное, чем доказать её в объёмах, необходимых НПЗ для производства SAF. Отрасль уже наблюдала, как перспективные виды сырья останавливались именно на этом переходе.

В такой обстановке культура, обходящая стороной продовольственную дискуссию и растущая на малопродуктивных землях, привлекает внимание, которого не заслуживала бы два года назад. Превратится ли это внимание в коммерческие цепочки поставок — зависит от факторов, на которые одно испытание в Баии ещё не может дать ответа.

Необходимо будет продемонстрировать стабильные многострановые поставки, чтобы привлечь обязывающие обязательства по закупкам. Касторовое масло потребует официального одобрения в качестве приемлемого сырья в рамках европейского регламента ReFuelEU и параметров американской программы Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge.

Потребуется создать перерабатывающую и логистическую инфраструктуру, способную перемещать касторовое масло из полузасушливых регионов выращивания в сертифицированные пути нефтепереработки для SAF. И цена должна будет конкурировать с путями производства SAF на основе отработанного кулинарного масла, которые выигрывают от десятилетий уже сложившейся перерабатывающей инфраструктуры.

Ни одно из этих препятствий не является непреодолимым. Но ни одно из них пока также не преодолено.

Что Ормузский кризис изменил в срочности этой дискуссии

Аргумент об энергетической безопасности в пользу SAF до недавнего времени был долгосрочным политическим доводом. Ормузский кризис превратил его в актуальную операционную проблему.

Авиакомпании не в состоянии заключать крупные новые долгосрочные соглашения о поставках SAF в разгар острого шока топливных затрат, однако политический и стратегический аргумент в пользу диверсификации сырьевой базы стал осязаемо реальным так, как годы отраслевого лоббирования так и не смогли добиться, по данным Thrust Carbon.

Мировое производство SAF идёт к тому, чтобы достичь лишь 2,4 миллиона тонн в 2026 году при долгосрочной потребности в 500 миллионов тонн ежегодно к 2050 году, по данным IATA. Этот разрыв настолько велик, что каждый жизнеспособный путь поставок сырья, включая те, что несколько лет назад казались второстепенными, сейчас пересматривается.

Касторовое масло преодолело один значимый коммерческий барьер в марте. Придут ли инвестиционные и политические механизмы достаточно быстро, чтобы преодолеть остальные, — зависит от того, воспримет ли авиационная отрасль Ормузский кризис как временный сбой или как постоянный сигнал о цене концентрации цепочки поставок.

По теме: Генеральный директор Walmart сделал резкое двухсловное предупреждение о ценах на топливо