Dynamic Advisor Solutions se extinde în Carolina de Sud cu adăugarea Capasso Planning Partners, în valoare de 260 de milioane de dolari

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors („Dynamic"), un furnizor de top de servicii profesionale integrate și partener flexibil de afiliere pentru consilieri independenți de patrimoniu, și-a anunțat expansiunea în Carolina de Sud printr-un nou parteneriat cu Capasso Planning Partners, o firmă de consultanță în investiții înregistrată cu active de 260 de milioane de dolari în administrare. Firma cu sediul în Charleston, cu onorarii exclusiv, este condusă de Partenerul Director Charlie Capasso, CFP®.

Citiți mai multe despre Fintech : Interviu Global Fintech cu Rob Young, Director General – UK la InDebted

Parteneriatul Dynamic cu Capasso Planning Partners aduce rețeaua națională a firmei la aproximativ 88 de practici de consultanță la nivel național, reprezentând mai mult de 7 miliarde de dolari în active administrate.

Fondată în 2018, Capasso Planning Partners acționează în calitate fiduciară, oferind servicii complete de planificare financiară și gestionare a patrimoniului pentru persoane fizice, familii și proprietari de afaceri. Firma de gestionare a patrimoniului funcționează sub un model de consultanță de tip family office, oferind strategii de planificare pe termen lung adaptate pentru a ajuta clienții să navigheze situații financiare dinamice și să își atingă obiectivele.

„Extinderea în Carolina de Sud reprezintă un jalon important pentru Dynamic și este o onoare să o facem alături de o firmă care împărtășește angajamentul nostru față de o planificare atentă, centrată pe client", a declarat Steve Kulesza, CFP®, director șef de dezvoltare a afacerilor Dynamic. „Charlie și echipa sa și-au construit o reputație solidă în furnizarea de consultanță obiectivă și servicii personalizate de înaltă calitate, și așteptăm cu nerăbdare să le sprijinim creșterea continuă."

Capasso a fondat firma după aproape două decenii de experiență în construirea și consilierea RIA-urilor în Charleston, Chicago și Lake Tahoe, Nev. A fost citat în „The Wall Street Journal" și „U.S. News & World Report" și a fost membru în consiliul Asociației de Planificare Financiară din Carolina de Sud.

„Parteneriatul cu Dynamic ne permite să îmbunătățim resursele și capabilitățile disponibile clienților noștri, continuând totodată să operăm cu independența și orientarea fiduciară care definesc firma noastră", a spus Capasso. „Am intervievat peste 50 de parteneri strategici și l-am selectat cu atenție pe Dynamic ca partener care se aliniază cu filosofia noastră de planificare personalizată și relații pe termen lung."

Dynamic oferă consilierilor independenți o gamă de opțiuni de afiliere și suport integrat în domeniul tehnologiei, conformității, gestionării investițiilor și operațiunilor. Printr-un echilibru intenționat între oameni și tehnologie, echipa Dynamic ajută firmele să se extindă mai eficient, menținând în același timp flexibilitatea în administrarea practicilor lor.

Descoperiți mai multe Perspective Fintech : Finanțele ca Funcționalitate: Schimbarea Monetizării pe Platformele Globale FinTech

[Pentru a ne împărtăși perspectivele dumneavoastră, vă rugăm să scrieți la psen@itechseries.com ]