Ações do Walmart (WMT) caem 5% com desaceleração das vendas a assustar investidores

TLDR

• As ações da Walmart caíram mais de 5% na quarta-feira, atingindo o nível mais baixo em oito meses após seis dias consecutivos de perdas
• A Cleveland Research sinalizou uma desaceleração nas vendas comparáveis nos EUA que poderá pressionar as estimativas de consenso, particularmente para julho
• A WMT abriu a $113,26, bem abaixo da sua média móvel de 50 dias de $123,25
• Insiders venderam mais de $1,06 mil milhões em ações nos últimos três meses, sem qualquer compra por parte de insiders reportada
• Os analistas mantêm um consenso de Compra Moderada com um preço-alvo médio de $138,85, mas alguns sinalizaram preocupações de valorização aos níveis atuais

As ações da Walmart abriram a $113,26 na quarta-feira, com uma queda de mais de 5% no dia e a caminho do fecho mais baixo em oito meses. A queda marca o sexto dia consecutivo de perdas para a WMT.

Walmart Inc., WMT

O gatilho foi um relatório da Cleveland Research, que indicou que as vendas comparáveis nos EUA parecem estar a abrandar. A empresa alertou que a tendência poderá pesar nas estimativas de consenso, dependendo de como julho se desenvolver.

Para gerir a pressão sobre o inventário, a Walmart tem vindo a reduzir preços e a utilizar reembolsos de tarifas para compensar o impacto nas margens. É uma medida defensiva, mas sinaliza que a empresa está sob pressão real de custos e procura neste momento.

A queda das ações ocorre apesar de um sólido resultado do primeiro trimestre. A Walmart reportou lucros de $0,66 por ação em maio, cumprindo as estimativas, enquanto a receita de $177,75 mil milhões ficou acima dos $174,84 mil milhões esperados — um aumento de 7,4% em termos homólogos. A empresa também reafirmou as suas previsões para o exercício fiscal de 2027 de $2,75–$2,85 de EPS.

Mas o mercado está a olhar para além dos números do trimestre passado e a antecipar um caminho mais difícil pela frente.

A venda por insiders levanta alertas

A atividade dos insiders tem sido unilateral. Nos últimos três meses, os insiders venderam mais de $1,06 mil milhões em ações da WMT. Não foi reportada qualquer compra por parte de insiders durante o mesmo período.

O EVP Christopher Nicholas vendeu 2.900 ações a $123,92 a 21 de maio. O EVP Latriece Watkins seguiu-se com uma venda de 11.000 ações a $118,97 a 28 de maio. Ambas as vendas foram executadas ao abrigo de planos de negociação pré-estabelecidos ao abrigo da Regra 10b5-1.

Embora as vendas planeadas sejam rotineiras, o volume puro de vendas por insiders captou a atenção dos investidores.

O P/E da ação situa-se atualmente em 39,74 — uma valorização premium que alguns analistas afirmam ser difícil de justificar se o crescimento estiver a abrandar. O seu GF Score de 86/100 ainda sugere fundamentos sólidos a longo prazo, mas o momentum está claramente a trabalhar contra ela neste momento.

Wall Street mantém-se otimista, por enquanto

Apesar da queda, Wall Street não virou as costas à Walmart. A ação mantém um consenso de Compra Moderada com um preço-alvo médio de $138,85 — bem acima dos níveis atuais.

As classificações recentes incluem um alvo de Compra de $145 da BTIG, $140 da Truist, e recomendações de Outperform de $137 tanto da Wolfe Research como do Royal Bank of Canada. De 36 analistas acompanhados, 31 têm uma classificação de Compra e quatro têm uma classificação de Manter. Um analista classifica-a como Compra Forte.

Algum novo dinheiro institucional entrou durante o primeiro trimestre. A Littlejohn Financial Services iniciou uma nova posição de $2,81 milhões, e a Union Bancaire Privee UBP SA aumentou a sua participação em 253,3%.

O máximo de 1 ano da Walmart é $135,15. A média móvel de 200 dias da ação situa-se em $122,22, um nível que agora quebrou em baixa.

A WMT tem um mínimo de 1 ano de $94,23, dando alguma perspetiva sobre até onde o recuo de mercado atual poderá ir se a pressão de venda continuar.

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