GTCOが20万台のPoS端末でフィンテック企業に挑む計画

ナイジェリア最大の金融サービスグループの一つのフィンテック子会社であるHabariPayは、2025年に80.9兆ナイラ（590億4,000万米ドル）の決済を処理し、これは前年の約3倍の規模でした。

GTCOの年次報告書によると、現在、同社は全国に20万台のポイント・オブ・セール（PoS）端末を展開することでこの成長を加速させ、2026年には端末経由で処理される取引額を10倍に増やすことを目指しています。

この拡大は、ナイジェリアの大手銀行がMoniepoint、OPay、PalmPayなどのフィンテック企業が以前支配していた加盟店インフラの構築を急ぐ中で行われています。これらのフィンテック企業がPoSネットワークを決済と顧客獲得のエンジンに変えたのを目の当たりにした貸し手たちは now、加盟店決済のより大きなシェアを獲得するために、フィンテック子会社を通じて加盟店ビジネスに多額の投資を行っています。

「当社は全国に20万台のPOS端末を展開し、ラストマイルアクセスを拡大して零細企業や中小企業（SME）への金融包摂を可能にすることを目指しています」とGTCOは年次報告書で述べています。

同グループはHabariPayが現在運用しているPoS端末の数を明らかにしませんでした。しかし、GTCOのPoS端末は2025年に4,140万件を処理し、その取引額は168.34%増加して1.2兆ナイラ（8億7,579万米ドル）となりました。

同グループはPoSサービスをHabariPayの下に分類しています。

GTCOは、HabariPayの2026年の加盟店獲得戦略が、組み込み金融商品とGTCOエコシステムとの緊密な統合を通じて、中小企業、法人、フィンテックプラットフォーム、および機関におけるリーチを深めることで、月間総決済額1兆ナイラ（7億2,983万米ドル）を目標としていると述べました。

これが達成されれば、端末経由で処理される年間取引額は12兆ナイラ（87億6,000万米ドル）に上昇し、2025年の合計から900%増加することになります。

この展開は、HabariPayの2026年戦略の一部であり、小規模事業者における存在感を深め、西アフリカ全域に拡大し、決済ビジネスとしての地位を固めるものです。

GTCOは2018年にスーパーアプリとしてHabariを立ち上げ、2022年にデジタル決済に特化した専用フィンテック子会社であるHabariPayへと再配置しました。主力プラットフォームであるSquadを通じて、同社は決済ゲートウェイ、eコマースツール、およびPoSビジネスを組み合わせています。

現在、この事業は加盟店手数料、公共料金支払いのマージン、プリペイドカード販売、および一括SMSサービスから収益を得ています。

GTCOの年次報告書によると、HabariPayは2025年、迅速な決済、最適化された端末展開、および自動化されたチャージバックシステムを通じてGTBankのPoS拡大を支援しながら、中小企業、法人、およびフィンテック全体での加盟店ネットワークを強化しました。

その結果、処理された決済額は80.9兆ナイラ（590億4,000万米ドル）、税引後利益は97億4,000万ナイラ（711万米ドル）となり、HabariPayはナイジェリアで最も収益性の高い銀行所有のフィンテックとなりました。

銀行がフィンテックの手法を取り入れている

長年、銀行は個人顧客と法人銀行業務に集中してきましたが、独立したフィンテック企業は広範な加盟店ネットワークを構築してきました。Moniepoint、OPay、PalmPayなどの企業は、PoS端末を国内で最も価値のある金融流通チャネルの一つに変え、数百万の小規模事業者にサービスを提供しています。

ナイジェリア銀行間決済システム（NIBSS）によると、PoS端末は2025年第1四半期に10.51兆ナイラ（76億7,000万米ドル）を処理し、これは2024年第1四半期から301.67%増加しました。2025年3月時点で、国内には590万台以上の稼働中/設置済みPoS端末があり、フィンテック企業が大幅にリードしています。

Moniepointは、毎月10兆ナイラ（73億1,000万米ドル）以上の取引を処理する100万台以上の稼働中端末を持っていると述べています。OPayは、100万以上の企業が自社の加盟店サービスに依存していると述べています。

これらのフィンテック企業は個人顧客を競うのではなく、加盟店を中心に決済インフラビジネスを構築しました。すべての取引は手数料、預金、顧客インサイトを生み出し、最終的には融資、貯蓄、その他の金融商品を販売する機会をもたらします。

ナイジェリアの銀行は今、フィンテック子会社を成長させるために同様の戦略を追っています。

Access HoldingsのHydrogenは2022年に立ち上げられ、同グループの年次報告書によると、2025年の決済取引量はほぼ倍増して28億件となり、取引額は85.9兆ナイラ（626億9,000万米ドル）に上昇しました。

同社は石油・ガス会社、政府機関、および大規模小売業者へと決済事業を拡大し、金融機関や企業がカード決済をより効率的に処理できるようPoSアクワイアリング機能を強化しました。また、組織が単一のデジタルワークフロー内で請求書の生成、照合、および決済を行えるよう、電子請求書プラットフォームも拡大しました。

HabariPayとは異なり、AccessのHydrogenは2025年に税引後利益（PAT）として16億5,000万ナイラ（120万米ドル）のみを記録しました。この利益格差は、GTCOが将来の決済インフラへの投資資金を調達しながら、加盟店フットプリントを積極的に拡大するための余裕を与えています。

2025年2月、GTBankはすべてのPoS端末での処理手数料を撤廃し、加盟店獲得を直接的な収益源ではなく戦略的優先事項としました。

「ゼロPOS料金は私たちの戦略に必要です。ナイジェリアの小規模事業者や中小企業の多くは料金を負担できず、そのためこの事業を成長させるために継続します。ゼロPOS料金は永久です。プロモーションではありません。この組織が存在する限り続きます」と、GTCOのグループ最高経営責任者Segun Agbaje氏は2026年4月のGTCO年次総会で述べました。

ゼロ処理手数料は、月間最低売上高750万ナイラ（5,474米ドル）を維持する加盟店に適用されます。

このアプローチは、多くのフィンテック企業が初期の拡大期に採用した戦略を反映しており、短期の手数料を犠牲にして、決済量を生み出しクロスセリングの機会を提供できる加盟店ネットワークを急速に構築しました。

加盟店獲得を超えて、HabariPayはAI駆動の不正検知、リアルタイム決済、およびサイバーセキュリティに投資しながら、スイッチングインフラが業界取引量の70%を占めることを目指しています。

ナイジェリア以外では、GTCOのフィンテックはガーナでの事業を強化し、越境決済サービスを通じて西アフリカ全域で追加の機会を探っています。

HabariPayのPoS戦略が年間12兆ナイラ（87億6,000万米ドル）の決済目標に達した場合でも、Moniepointなどの既存事業者にはまだ及びません。しかし、成功した展開は、ナイジェリアの大手銀行が個人顧客の獲得競争だけでなく、加盟店 commerce を支える決済インフラを所有したいと考えていることを示すでしょう。

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