Καλή Juneteenth! Τα γραφεία μας στο InvestorPlace είναι κλειστά σήμερα λόγω της αργίας της αγοράς. Εάν χρειάζεστε βοήθεια από την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν όταν ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα.
Οι περισσότεροι επενδυτές θεωρούν την ΤΝ ως μια ιστορία λογισμικού. Ο Joe Austin πιστεύει ότι κοιτάζουν στο λάθος μέρος.
Μετά από τέσσερις δεκαετίες στη Wall Street, ο Joe – που τώρα συνεργάζεται με τους φίλους μας στη Chaikin Analytics – πιστεύει ότι μερικές από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στο буму ΤΝ μπορεί να προέλθουν από την υποδομή που τροφοδοτεί σιωπηλά τα πάντα. Συγκεκριμένα, την αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ ΤΝ και Διαδικτύου των Πραγμάτων.
Στο σημερινό Friday Digest takeover, εξηγεί γιατί οι συνδεδεμένες μηχανές, οι αισθητήρες και τα βιομηχανικά συστήματα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά για την οικονομία της ΤΝ… και γιατί οι εταιρείες που επιτρέπουν αυτή τη μεταμόρφωση μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερο ανοδικό δυναμικό από πολλά από τα ονόματα που κυριαρχούν στη σημερινή αγορά.
Μοιράζεται επίσης γιατί αυτή η τάση προσελκύει τόση προσοχή από τον έμπειρο της αγοράς Marc Chaikin και την ομάδα της Chaikin Analytics. Στην πραγματικότητα, ο Joe και ο Marc θα αποκαλύψουν ένα νέο ερευνητικό εργαλείο με τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια μιας δωρεάν εκδήλωσης στις 24 Ιουνίου. Μπορείτε να κρατήσετε τη θέση σας εδώ.
Αν ο Joe έχει δίκιο, η επόμενη γενιά νικητών ΤΝ μπορεί να μην είναι οι εταιρείες για τις οποίες μιλούν όλοι σήμερα – αλλά αυτές που σιωπηλά καθιστούν δυνατή ολόκληρη την επανάσταση της ΤΝ.
Αφήνω τον Joe να συνεχίσει από εδώ.
Να έχετε μια υπέροχη Juneteenth,
Jeff Remsburg
Βαθιά στο αυστραλιανό εσωτερικό, ένα ανθρακωρυχείο παραλίγο να σταματήσει εντελώς.
Και κανείς δεν το είδε να έρχεται…
Τα ορυχεία βασίζονται σε τεράστια δίκτυα ιμαντοφόρων ταινιών. Αυτές διαπερνούν υπόγεια και σε ανοιχτό έδαφος, μεταφέροντας μετάλλευμα από την εξόρυξη στην επεξεργασία. Αν οι ταινίες σταματήσουν, σταματά και το ορυχείο.
Σε αυτό το ανθρακωρυχείο, αυτό ακριβώς επρόκειτο να συμβεί. Αισθητήρες με ΤΝ στους κινητήρες ταινίας εντόπισαν κάτι ασυνήθιστο — ένα ρουλεμάν κίνησης ιμαντοφόρου ταινίας υποβαθμιζόταν ταχύτερα από το κανονικό.
Η αιτία ήταν η αυλάκωση ρουλεμάν. Αυτό συμβαίνει όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει μέσα από το ρουλεμάν αντί να ρέει μέσω του συστήματος γείωσης. Καταστρέφει σιωπηλά το ρουλεμάν από μέσα — μέχρι να είναι πολύ αργά.
Μια φυσική επιθεώρηση μπορεί να είχε εντοπίσει τη φθορά, αλλά δεν θα είχε ανιχνεύσει την επείγουσα ανάγκη. Οι αισθητήρες το έκαναν.
Εντόπισαν το πρόβλημα αρκετά νωρίς ώστε να το ανιχνεύσουν πίσω στο πρόβλημα γείωσης, να το διορθώσουν και να αντικαταστήσουν το ρουλεμάν πριν σταματήσει η ταινία. Ως αποτέλεσμα, η εγκατάσταση απέφυγε 10 ώρες απρογραμμάτιστης διακοπής λειτουργίας και περίπου 191.000 δολάρια σε απώλεια παραγωγής.
Το πιο σημαντικό, η αντιμετώπιση της βαθύτερης αιτίας — όχι μόνο του συμπτώματος — παρέτεινε τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν και μείωσε τα μακροπρόθεσμα κόστη συντήρησης.
Οι αισθητήρες δεν έσωσαν μόνο ένα ρουλεμάν. Έσωσαν ολόκληρη την επιχείρηση.
Αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου θέματος που έχω παρακολουθεί…
Η ΤΝ και οι μηχανές κάνουν τη δουλειά που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν — ή την κάνουν καλύτερα.
Και μια βασική έννοια το καθιστά ολοένα και πιο δυνατό.
Το Θεμέλιο για τη Βιομηχανική ΤΝ
Μιλώ για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων — το IoT.
Έχει σιωπηλά γίνει μια από τις καθοριστικές τεχνολογίες της γενιάς μας.
Όχι πολύ καιρό πριν, ένας θερμοστάτης ήταν απλώς ένας θερμοστάτης. Σήμερα, είναι μια συνδεδεμένη συσκευή που μοιράζεται δεδομένα με το τηλέφωνό σας, το σύστημα κλιματισμού σας και το cloud. Το IoT αναμορφώνει τον τρόπο επικοινωνίας ανθρώπων, μηχανών και διαδικασιών.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, προγραμματιστές στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon συνέδεσαν ένα μηχάνημα πώλησης Coca-Cola του πανεπιστημιούπολης στο διαδίκτυο για να μπορούν να ελέγχουν αν τα ποτά ήταν κρύα πριν πάνε. Το 1999, ο Kevin Ashton στο MIT έδωσε ένα όνομα σε αυτό το είδος πράγματος: Διαδίκτυο των Πραγμάτων.
Το επιχείρημα του Ashton ήταν απλό: Οι μηχανές δεν θα έπρεπε να περιμένουν τους ανθρώπους για να τους τροφοδοτήσουν με δεδομένα. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι αργοί, αποσπασμένοι και επιρρεπείς σε λάθη. Αν οι υπολογιστές μπορούσαν να συλλέγουν πληροφορίες μόνοι τους και να παρακολουθούν τον φυσικό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε τη σπατάλη, να εντοπίζουμε προβλήματα νωρίς και να γνωρίζουμε την κατάσταση των πάντων — ανά πάσα στιγμή.
Ζούμε τώρα στον κόσμο που φανταζόταν.
Οι Αριθμοί Αντικατοπτρίζουν Αυτή τη Μεταστροφή
Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία του κλάδου IoT Analytics, 18,6 δισεκατομμύρια συσκευές ήταν συνδεδεμένες στο IoT το 2024. Έως το 2030, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στα 39 δισεκατομμύρια — και να φτάσει τα 55 δισεκατομμύρια έως το 2035.
Η αγορά IoT παρήγαγε σχεδόν 550 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το 2025. Και προβλέπεται να φτάσει περισσότερο από 865 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.
Αλλά οι βιομηχανικές εφαρμογές οδηγούν μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης — και εκεί είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον για τους επενδυτές.
Η βιομηχανική αγορά IoT — σκεφτείτε αισθητήρες, συνδεδεμένα μηχανήματα και αυτοματοποιημένα συστήματα σε εργοστάσια — έφτασε σχεδόν τα 326 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Έως το 2034, αναμένεται να σχεδόν τριπλασιαστεί σε περίπου 945 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την ευρύτερη αγορά IoT.
Και είναι λογικό. Οι φυσικές βιομηχανίες έχουν τα περισσότερα να κερδίσουν από μηχανές που μπορούν να αισθάνονται, να επικοινωνούν και να ενεργούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η ΤΝ μόνο επιταχύνει αυτό που μπορούν να κάνουν αυτές οι μηχανές.
Ιδού ένας αριθμός που τράβηξε πραγματικά την προσοχή μου: Έως το 2030, σχεδόν τα μισά από όλα τα έσοδα βιομηχανικού IoT αναμένεται να εξαρτώνται από την ΤΝ. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας εργοστασίων, ορυχείων και ενεργειακών δικτύων — και σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, θα μπορούσε να ξεκλειδώσει έως και 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα αξία αγοράς.
Τα δεδομένα το επιβεβαιώνουν. Σύμφωνα με έρευνα του 2025 σε σχεδόν 18.000 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, οι εταιρείες που επενδύουν μόνο σε ΤΝ είδαν αύξηση παραγωγικότητας 10,4%. Οι εταιρείες που επένδυσαν μόνο στο IoT είδαν μείωση 6%. Αλλά οι επιχειρήσεις που επένδυσαν τόσο σε ΤΝ όσο και σε IoT μαζί κατέγραψαν αύξηση παραγωγικότητας 18,9% — σχεδόν διπλάσια από την αύξηση μόνο με ΤΝ.
Απλά ειπωμένο: Η ΤΝ χωρίς φυσική συνδεσιμότητα είναι μόνο η μισή ιστορία. Και η φυσική συνδεσιμότητα χωρίς ΤΝ μένει πίσω.
Η ΤΝ Πλησιάζει όλο και πιο Κοντά στη Μηχανή
Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι βιομηχανικοί αισθητήρες δεν είχαν καθόλου ενσωματωμένη ΤΝ. Αυτό αλλάζει γρήγορα.
Οι κατασκευαστές ενσωματώνουν τώρα την ΤΝ απευθείας στους αισθητήρες, τις πύλες και τον εξοπλισμό στο εργοστασιακό δάπεδο. Αντί να αποστέλλουν δεδομένα στο cloud και να περιμένουν απάντηση, οι μηχανές επεξεργάζονται πληροφορίες επί τόπου. Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερες αποφάσεις, λιγότερες βλάβες και λιγότεροι άνθρωποι που απαιτούνται για τη διαχείριση ολόκληρου του συστήματος.
Αυτό συνέβη σε εκείνο το αυστραλιανό ανθρακωρυχείο. Και εξελίσσεται σε εργοστάσια, πετρελαιοπηγές, λιμάνια και ηλεκτρικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.
Φίλοι, έχω δει αυτό το μοτίβο πολλές φορές στη διάρκεια των 40 ετών μου στη Wall Street.
Τα μεγαλύτερα ονόματα ΤΝ — εταιρείες όπως η Meta Platforms Inc. (META) και η Microsoft Corp. (MSFT) — λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής. Και αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση για να αποδείξουν ότι τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις ΤΝ θα αποδώσουν τελικά.
Αλλά δεν χρειάζεται να κυνηγάτε τα ονόματα των πρωτοσέλιδων για να βρείτε εξαιρετικές επενδύσεις σε αυτή την τάση.
Στην πραγματικότητα, μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες σε κάθε μεγάλο τεχνολογικό κύκλο προήλθαν από τις εταιρείες που χτίζουν την υποδομή που τα καθιστά όλα δυνατά — όχι από αυτές που έχουν τον περισσότερο χρόνο εκπομπής στο CNBC.
Σκεφτείτε το буму του διαδικτύου. Ναι, η Alphabet Inc. (GOOG) και η Amazon.com Inc. (AMZN) έγιναν τεράστιοι νικητές. Αλλά το ίδιο συνέβη και με τις εταιρείες που κατασκεύαζαν δρομολογητές, καλώδια οπτικών ινών και υλικό εξυπηρετητών — τα «picks-and-shovels» plays που τροφοδοτούσαν ολόκληρη την ανάπτυξη.
Η σύγκλιση ΤΝ και IoT δημιουργεί μια παρόμοια ευκαιρία. Και οι εταιρείες που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να κερδίσουν δεν είναι απαραίτητα αυτές που ήδη κατέχετε.
Πώς να Βρείτε το Επόμενο Κύμα Νικητών
Εκεί ακριβώς μπαίνει ο Marc Chaikin.
Ο Marc έχει περάσει 60 χρόνια στη Wall Street αναπτύσσοντας αναλυτικά εργαλεία που μπορούν να περάσουν μέσα από το θόρυβο και να βρουν μετοχές με πραγματική ορμή. Το Power Gauge του το κάνει αυτό εδώ και δεκαετίες.
Αλλά στις 24 Ιουνίου, ο Marc και εγώ αποκαλύπτουμε κάτι νέο — κάτι που κανένας από εμάς δεν έχει δείξει ποτέ στο κοινό πριν.
Είναι μια πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη που ονομάζουμε Time Machine. Και λειτουργεί πηγαίνοντας «πίσω στο χρόνο» μέσα από δεκαετίες δεδομένων αγοράς για να βρει μετοχές σήμερα των οποίων το χρηματοοικονομικό και τεχνικό DNA ταιριάζει στενά με τα προφίλ μετοχών όπως η Nvidia Corp. (NVDA), η Amazon και η Meta στην αρχή των ιστορικών τους πορειών.
Στα backtesting, εντόπισε μετοχές που συνέχισαν να αποδίδουν κέρδη 995%, 1.406% και ακόμη και 3.804% — ενώ οι «seed» μετοχές που αντικατόπτριζαν κατέγραψαν πολύ πιο μέτριες αποδόσεις.
Έχω περάσει 40 χρόνια προσπαθώντας να παραμείνω μπροστά από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές. Αυτό είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχω δει για να το κάνω ακριβώς αυτό.
Η ανάπτυξη βιομηχανικής ΤΝ είναι πραγματική, είναι τεράστια και είναι ακόμα στα αρχικά της στάδια. Το ερώτημα είναι αν είστε τοποθετημένοι να επωφεληθείτε από αυτή — ή αν θα παρακολουθείτε από τα παρτέρ ενώ η επόμενη γενιά μεγάλων νικητών διαμορφώνεται.
Στις 24 Ιουνίου, ο Marc και εγώ θα σας δείξουμε ακριβώς ποιες μετοχές σημαίνει η Time Machine αυτή τη στιγμή — δωρεάν.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κρατήσετε τη θέση σας τώρα. Όταν το κάνετε, θα αποκτήσετε πρόωρη πρόσβαση στην πλατφόρμα beta της Time Machine, ώστε να μπορέσετε να την εξερευνήσετε πριν από τη δωρεάν εκπομπή μας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε ticker και να δείτε πώς συγκρίνεται με τους μεγαλύτερους νικητές της χρηματιστηριακής αγοράς όλων των εποχών.
Αυτό είναι το πρώτο προϊόν με τεχνητή νοημοσύνη της Chaikin Analytics — και οι θέσεις charter θα είναι περιορισμένες.
Εγγραφείτε για αυτή τη δωρεάν εκδήλωση εδώ.
Καλές επενδύσεις,
Joe Austin
Ανώτερος Αναλυτής, Chaikin Analytics
Υ.Γ. Ο Joe έχει περάσει τέσσερις δεκαετίες παρακολουθώντας τους μεγάλους τεχνολογικούς κύκλους να εξελίσσονται. Και λέει ότι η σύγκλιση ΤΝ και IoT είναι μια από τις πιο σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που έχει δει. Αλλά το παράθυρο για να μπείτε νωρίς δεν παραμένει ανοιχτό για πάντα. Η εκδήλωση του Marc και του Joe στις 24 Ιουνίου είναι δωρεάν — και όταν κρατήσετε τη θέση σας, αποκτάτε πρόωρη πρόσβαση σε μια έκδοση beta της Time Machine αμέσως, χωρίς να απαιτείται αγορά.
